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December 9, 2003 – Memorial Union, Iowa City, IA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Mudslingers of the Milky Way      
3 Latitude      
4 Leaning Tower      
5 Victor Solo »      
6 Vic/Béla Jam »      
7 Off the Top      
Set Break
8 Futureman Solo »      
9 Futch/Jeff Jam      
10 Silent Night »      
11 Sleigh Ride      
12 Misunderstood      
13 A Moment So Close      
14 Sherpa      
15 Béla Solo      
Encore Break
16 Over the Wall      
17 Sleeping Dogs Lie      
Album Breakdown
Little Worlds
6
Solos/Jams
5 
Jingle All the Way
2 
Left of Cool
1 
Unreleased
1 
The Hidden Land
1 
Outbound
1