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April 8, 2004 – Sundown in the City, Knoxville, TN
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Big Country      
3 Throwdown at the Hoedown      
4 A Moment So Close      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Off the Top      
8 Bil Mon      
9 Victor Solo »      
10 Vic/Jeff Jam      
11 Over the Wall      
12 Béla Solo      
13 Stomping Grounds      
Encore Break
14 Flight of the Cosmic Hippo      
Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
3 
Left of Cool
2 
Flight of the Cosmic Hippo
1 
Live Art
1 
Unreleased
1 
Outbound
1