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April 18, 2004 – Roza Center, Houghton, MI
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Scratch & Sniff      
3 Costa Brava      
4 Mudslingers of the Milky Way      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Off the Top      
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Vic/Jeff Jam »      
10 Sleeper      
11 Bil Mon      
12 Poindexter      
13 Sherpa      
14 Béla Solo      
Encore Break
15 A Moment So Close      
Album Breakdown
Little Worlds
8
Solos/Jams
5 
Outbound
2