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September 29, 2004 – Appalachian State University, Farthington Auditorium, Boone, NC
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Sex in a Pan      
3 Bil Mon      
4 Over the Wall      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Stomping Grounds      
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Vic/Jeff Jam      
10 New South Africa      
11 Misunderstood      
12 Cheeseballs in Cowtown      
13 Sherpa      
14 Béla Solo      
Encore Break
15 Sinister Minister      
Encore Break
16 Sleeping Dogs Lie      
Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
3 
Live Art
2 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Left of Cool
1 
Tales From The Acoustic Planet
1 
The Hidden Land
1 
UFO Tofu
1 
Unreleased
1