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December 4, 2004 – Magic City Music Hall, Johnson City, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Big Country      
2 Sex in a Pan      
3 Oddity      
4 Michelle      
5 Victor Solo »      
6 Vic/Béla Jam »      
7 Off the Top      
Set Break
8 Futureman Solo »      
9 Futch/Jeff Jam      
10 Weed Whacker      
11 Bumbershoot      
12 Misunderstood     On setlist as "Misunderstood"
13 Stomping Grounds      
14 Béla Solo      
Encore Break
15 Tell it to the Gov'nor      
16 Shanti      
Recording Sources
1: Kevin Bird (FLAC)

Album Breakdown
Solos/Jams
5
Left of Cool
3 
The Hidden Land
2 
Live Art
1 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1 
Little Worlds
1 
UFO Tofu
1 
Flight of the Cosmic Hippo
1