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December 4, 2004 – Magic City Music Hall, Johnson City, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Big Country    
2 Sex in a Pan    
3 Oddity    
4 Michelle    
5 Victor Solo »    
6 Vic/Béla Jam »    
7 Off the Top    
Set Break
8 Futureman Solo »    
9 Futch/Jeff Jam    
10 Weed Whacker    
11 Bumbershoot    
12 Misunderstood   On setlist as "Misunderstood"
13 Stomping Grounds    
14 Béla Solo    
Encore Break
15 Tell it to the Gov'nor    
16 Shanti    
Recording Sources
1: Kevin Bird (FLAC)

Album Breakdown
Solos/Jams
5
Left of Cool
3 
The Hidden Land
2 
Live Art
1 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1 
Little Worlds
1 
UFO Tofu
1 
Flight of the Cosmic Hippo
1