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December 6, 2004 – The Birchmere, Alexandria, VA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Kaleidoscope      
3 At Last We Meet Again   Béla, Vic, Futch  
4 Scuttlebutt      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Big Country      
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Vic/Jeff Jam »      
10 Sleeper      
11 Misunderstood     On setlist as "Misunderstood"
12 Weed Whacker      
13 Whistle Tune, The      
14 Béla Solo      
Encore Break
15 Tell it to the Gov'nor      
16 Shanti      
Album Breakdown
Solos/Jams
5
The Hidden Land
4 
Little Worlds
2 
Left of Cool
2 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
UFO Tofu
1 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1