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December 10, 2004 – Water St. Music Hall, Rochester, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Scratch & Sniff    
3 Cheeseballs in Cowtown    
4 Lochs of Dread, The    
5 Futureman Solo »    
6 Futch/Béla Jam »    
7 Throwdown at the Hoedown    
8 Silent Night »    
9 Sleigh Ride    
10 Victor Solo »    
11 Vic/Jeff Jam »    
12 Weed Whacker »    
13 Couch Potato    
14 Whistle Tune, The    
15 A Moment So Close    
16 Béla Solo    
Encore Break
17 Kaleidoscope    
18 Shanti    
Recording Sources
1: Sanjay Suchak (FLAC)
2: MilkToast Mike (FLAC)

Album Breakdown
Solos/Jams
5
The Hidden Land
4 
Outbound
2 
Jingle All the Way
2 
Left of Cool
2 
Telluride Sessions
1 
Tales From The Acoustic Planet
1 
Little Worlds
1