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December 10, 2004 – Water St. Music Hall, Rochester, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Scratch & Sniff      
3 Cheeseballs in Cowtown      
4 Lochs of Dread      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Throwdown at the Hoedown      
8 Silent Night »      
9 Sleigh Ride      
10 Victor Solo »      
11 Vic/Jeff Jam »      
12 Weed Whacker »      
13 Couch Potato      
14 Whistle Tune, The      
15 A Moment So Close      
16 Béla Solo      
Encore Break
17 Kaleidoscope      
18 Shanti      
Recording Sources
1: Sanjay Suchak (FLAC)
2: MilkToast Mike (FLAC)

Album Breakdown
Solos/Jams
5
The Hidden Land
4 
Outbound
2 
Jingle All the Way
2 
Left of Cool
2 
Telluride Sessions
1 
Tales From The Acoustic Planet
1 
Little Worlds
1