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April 30, 1992 – Merle Watson Festival, Wilkesboro, NC
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Howard Levy

# Song
Time
 Guests Notes
1 Magic Fingers      
2 Flying Saucer Dudes      
3 Royal Garden Blues      
4 Bonnie and Slyde      
5 Celtic Medley      
6 Flight of the Cosmic Hippo      
7 Yee-haw Factor      
Encore Break
8 Message, The »      
9 Sinister Minister      
Album Breakdown
UFO Tofu
3
Three Flew Over the Cuckoos Nest
2 
Flight of the Cosmic Hippo
2 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Cover Songs
1