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April 24, 2004 – Middlebury College, Middlebury, VT
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Bil Mon    
3 Chennai »    
4 Costa Brava    
5 Sex in a Pan   Jamie Mansfield  
6 Futureman Solo »    
7 Futch/Béla Jam »    
8 Off the Top    
9 Misunderstood    
10 Victor Solo »    
11 Vic/Jeff Jam »    
12 Sleeper    
13 A Moment So Close    
14 Béla Solo    
Encore Break
15 Stomping Grounds    
Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
5
The Hidden Land
2 
Live Art
1 
UFO Tofu
1 
Outbound
1