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June 18, 2004 – Telluride Town Park, Telluride, CO

# Song Time Guests Notes
1 Mudslingers of the Milky Way   Pamalia Kurstin  
2 Weed Whacker »   Named "New C/Goofy" on setlist
3 Couch Potato    
4 Jake Solo »   Jake Shimabukuro  
5 Lover's Leap   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
6 Spain   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
7 Victor Solo   Pamalia Kurstin  
8 Sherpa   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
9 Futureman Solo    
10 Off the Top    
11 6 in the Morning   Jake Shimabukuro  
12 Puffy   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
13 Sleeper   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
Encore Break
14 Béla Solo    
15 Poindexter   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
Album Breakdown
Little Worlds
6
Solos/Jams
4 
The Hidden Land
2 
Live Collaboration
1 
Outbound
1 
Crossing the Tracks
1