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June 18, 2004 – Telluride Bluegrass Festival, Telluride, CO
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Mudslingers of the Milky Way   Pamalia Kurstin  
2 Weed Whacker   Named "New C/Goofy" on setlist
3 Jake Solo »   Jake Shimabukuro  
4 Lover's Leap   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
5 Spain   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
6 Victor Solo   Pamalia Kurstin  
7 Sherpa   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
8 Futureman Solo    
9 Off the Top    
10 6 in the Morning   Jake Shimabukuro  
11 Puffy   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
12 Sleeper   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
Encore Break
13 Béla Solo    
14 Poindexter   Jake Shimabukuro, Pamalia Kurstin  
Album Breakdown
Little Worlds
6
Solos/Jams
4 
Live Collaboration
1 
Crossing the Tracks
1 
Outbound
1 
The Hidden Land
1