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June 18, 2004 – Telluride Bluegrass Festival, Telluride, CO
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Mudslingers of the Milky Way   Pamalia Kurstin  
2 Weed Whacker     Named "New C/Goofy" on setlist
3 Jake Solo »   Jake Shimabukuro  
4 Lover's Leap   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
5 Spain   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
6 Victor Solo   Pamalia Kurstin  
7 Sherpa   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
8 Futureman Solo      
9 Off the Top      
10 6 in the Morning   Jake Shimabukuro  
11 Puffy   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
12 Sleeper   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
Encore Break
13 Béla Solo      
14 Poindexter   Pamalia Kurstin, Jake Shimabukuro  
Album Breakdown
Little Worlds
6
Solos/Jams
4 
Cover Songs
1 
Crossing the Tracks
1 
Outbound
1 
The Hidden Land
1