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October 8, 2004 – Patchogue Theater, Patchogue, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Puffy    
3 Sex in a Pan    
4 Costa Brava    
5 Futureman Solo »    
6 Futch/Béla Jam »    
7 Big Country    
Set Break
8 Victor Solo »    
9 Mad Hatter Rides Again »    
10 Sleeper    
11 New South Africa    
12 Misunderstood    
13 Kaleidoscope   On setlist as "Rondo"
14 Béla Solo   John Hartford Medley on John Hartford's Banjo followed by more soloing on Bela's normal banjo.
Encore Break
15 Sleeping Dogs Lie    
Album Breakdown
Little Worlds
4
Solos/Jams
4
The Hidden Land
2 
Left of Cool
2 
UFO Tofu
1 
Live Art
1 
Bloom
1