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October 8, 2004 – Patchogue Theater, Patchogue, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Puffy      
3 Sex in a Pan      
4 Costa Brava      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Big Country      
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Mad Hatter Rides Again »      
10 Sleeper      
11 New South Africa      
12 Misunderstood      
13 Kaleidoscope     On setlist as "Rondo"
14 Béla Solo     John Hartford Medley on John Hartford's Banjo followed by more soloing on Bela's normal banjo.
Encore Break
15 Sleeping Dogs Lie      
Album Breakdown
Little Worlds
4
Solos/Jams
4
The Hidden Land
2 
Left of Cool
2 
UFO Tofu
1 
Live Art
1 
Bloom
1