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October 23, 2004 – House of Blues, New Orleans, LA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Big Country      
2 Kaleidoscope      
3 Lover's Leap      
4 Extra New Guitar      
5 Victor Solo »      
6 Vic/Jeff Jam »      
7 New South Africa      
8 Throwdown at the Hoedown      
Set Break
9 Sleeper      
10 Blue Bop      
11 Poindexter      
12 A Moment So Close      
13 Futureman Solo »      
14 Futch/Béla Jam »      
15 Off the Top      
16 Scratch & Sniff      
Encore Break
17 Sleeping Dogs Lie      
18 Over the Wall      
Album Breakdown
Solos/Jams
4
Little Worlds
3 
Left of Cool
3 
Outbound
3 
Flight of the Cosmic Hippo
1 
Unreleased
1 
Live Art
1 
The Hidden Land
1 
Un-named
1