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October 31, 2004 – Kiva Auditorium, Albuquerque, NM
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Kaleidoscope    
3 Lover's Leap    
4 Throwdown at the Hoedown    
5 Futureman Solo »    
6 Futch/Béla Jam »    
7 Off the Top    
Set Break
8 Victor Solo »    
9 Vic/Jeff Jam »    
10 Sleeper    
11 New South Africa    
12 Extra New Guitar    
13 Scratch & Sniff    
14 Béla Solo    
Encore Break
15 Sinister Minister, The    
Setlist Scan
Click

Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
3 
Outbound
2 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Un-named
1 
Left of Cool
1 
The Hidden Land
1 
Live Art
1