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November 16, 1992 – Simsbury Inn Ballroom, Simsbury, CT
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Howard Levy

# Song
Time
 Guests Notes
1 Reflections of Lucy »      
2 [unknown song]      
3 Celtic Medley      
4 Sea Brazil      
5 Futureman Solo      
6 Howard Solo      
7 Victor Solo      
8 Flipper      
9 Star of the County Down »      
10 [unknown song]      
11 Sex in a Pan      
12 Bonnie and Slyde      
13 UFO Tofu »      
14 True North      
15 Yee-haw Factor      
16 Flight of the Cosmic Hippo      
17 Sinister Minister      
Encore Break
18 Life Without Elvis      
Album Breakdown
UFO Tofu
6
Béla Fleck and The Flecktones
4 
Solos/Jams
3 
Flight of the Cosmic Hippo
2 
Un-named
2 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1