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March 25, 1991 – Johsha's, Breckenridge, CO
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Howard Levy

# Song
Time
 Guests Notes
1 Sea Brazil      
2 Turtle Rock      
3 Lochs of Dread      
4 Blue Bop      
5 Futureman Solo »      
6 Flying Saucer Dudes      
7 Flight of the Cosmic Hippo      
8 Hurricane Camille      
9 Victor Solo »      
10 Jekyll & Hyde (and Ted & Alice)      
11 Howard Solo      
12 Sunset Road      
13 Hole in the Wall      
14 Yee-haw Factor      
15 Message, The      
16 Sinister Minister      
Encore Break
17 Michelle      
18 Tell it to the Gov'nor      
Recording Sources
1: Dean Grabski (SHN)

Album Breakdown
Flight of the Cosmic Hippo
7
Béla Fleck and The Flecktones
5 
Solos/Jams
3 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1 
Telluride Sessions
1 
UFO Tofu
1