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July 3, 2001 – Hering Auditorium, Fairbanks, AK
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Imagine This      
2 Throwdown at the Hoedown      
3 Puffy      
4 New Waltz     Called "Midnight Sun"
5 Victor Solo     With parts of Next. Also with Amazing Grace.
6 Stomping Grounds     Wipeout interpolation
Set Break
7 Futureman Solo      
8 Big Country      
9 Sherpa      
10 Heidi      
11 Mudslingers of the Milky Way     First time played. Bela jokingly names it "Miracle of the Midnight Sun"
12 Béla Solo      
Encore Break
13 Hoedown      
Album Breakdown
Solos/Jams
3
Little Worlds
3
Left of Cool
2 
Outbound
1 
Unreleased
1 
Un-named
1 
Yin-Yang
1 
Live Art
1