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May 4, 1991 – New Orleans Jazz & Heritage Festival, New Orleans, LA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Howard Levy

# Song Time Guests Notes
1 Blu-Bop    
2 Turtle Rock    
3 Frontiers    
4 Howard Solo    
5 Futureman Solo »    
6 Flying Saucer Dudes    
7 Hurricane Camille    
8 Flight of the Cosmic Hippo    
9 Yee-haw Factor, The    
10 Flecktone Rap, The »    
11 Sinister Minister, The    
Encore Break
12 Tell it to the Gov'nor    
Album Breakdown
Béla Fleck and The Flecktones
4
Flight of the Cosmic Hippo
4
Solos/Jams
2 
Unreleased
1 
UFO Tofu
1