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August 18, 1991 – The Orchestra Pit, Winston-Salem, NC
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Howard Levy

# Song
Time
 Guests Notes
1 Sea Brazil      
2 Blue Bop      
3 Michelle      
4 Futureman Solo »      
5 Flying Saucer Dudes      
6 Flight of the Cosmic Hippo      
7 Au-Leu-Cha      
8 Victor Solo      
9 Jekyll & Hyde (and Ted & Alice)      
10 Sunset Road      
11 Hole in the Wall »      
12 Irish Medley »      
13 Life Without Elvis »      
14 True North »      
15 Star Spangled Banner »      
16 Hole in the Wall (reprise)      
17 Yee-haw Factor      
Encore Break
18 Victor's Rap »      
19 Message, The »      
20 Sinister Minister      
21 Tell it to the Gov'nor      
Recording Sources
1: Alf Houck (FLAC)

Album Breakdown
Flight of the Cosmic Hippo
7
Béla Fleck and The Flecktones
4 
UFO Tofu
3 
Solos/Jams
2 
Unreleased
1 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1 
Cover Songs
1 
Un-named
1