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June 20, 2003 – Telluride Bluegrass Festival, Telluride, CO
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next 6:05    
2 Scratch & Sniff 7:55    
3 Big Country 9:10 Chris Thile  
4 Mars Needs Women 8:05    
5 Victor Solo » 3:30    
6 Vic/Jeff Jam » 4:56    
7 Over the Wall 5:24    
8 Bil Mon 8:39 Sam  
9 Leaning Tower 5:21    
10 Futureman Solo » 4:19    
11 Futch/Béla Jam » 3:08    
12 Béla Solo » 3:43   Lennon Medley
13 Sleeper 10:34    
14 A Moment So Close 6:34    
Encore Break
15 Sleeping Dogs Lie 4:06    
16 Sinister Minister 12:32 Chris Thile, Sam  
Recording Sources
1: Unknown XM Rip (FLAC)

Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
4 
Béla Fleck and The Flecktones
2 
Left of Cool
2 
Outbound
2 
Unreleased
1