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June 28, 2004 – Hampton Beach Casino, Hampton Beach, NH
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Mudslingers of the Milky Way      
2 Over the Wall      
3 Poindexter      
4 Weed Whacker »      
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam »      
7 Throwdown at the Hoedown      
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Mad Hatter Rides Again »      
10 Sleeper      
11 Sex in a Pan   Bill Fanning  
12 Misunderstood      
13 Puffy      
14 Béla Solo      
Encore Break
15 Sleeping Dogs Lie   Bill Fanning  
16 A Moment So Close     Not on the original setlist
Album Breakdown
Little Worlds
4
Solos/Jams
4
The Hidden Land
2 
Left of Cool
2 
Outbound
1 
UFO Tofu
1 
Bloom
1 
Unreleased
1