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October 17, 2003 – Beacon Theater, New York City, NY
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Off the Top      
3 Mudslingers of the Milky Way   Pamalia Kurstin  
4 Bil Mon   Pamalia Kurstin  
5 Futureman Solo »      
6 Futch/Béla Jam      
7 Puffy   Pamalia Kurstin  
Set Break
8 Victor Solo »      
9 Vic/Jeff Jam »      
10 Sleeper   Pamalia Kurstin  
11 Vix 9      
12 Poindexter      
13 Sherpa   Pamalia Kurstin  
14 Béla Solo      
Encore Break
15 Sinister Minister   Pamalia Kurstin  
Album Breakdown
Little Worlds
8
Solos/Jams
5 
Béla Fleck and The Flecktones
1 
Three Flew Over the Cuckoos Nest
1