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November 28, 2003 – Fillmore Auditorium, San Francisco, CA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin
Selected for the first official internet live release.

# Song
Time
 Guests Notes
1 Next      
2 Mudslingers of the Milky Way      
3 Puffy      
4 New Math      
5 Snatchin'      
6 Futureman Solo »      
7 Futch/Béla Jam »      
8 Scratch & Sniff   Paul Hanson  
Set Break
9 Victor Solo »      
10 Mad Hatter Rides Again »      
11 Sleeper      
12 Something She Said   Paul Hanson  
13 A Moment So Close   Paul Hanson  
14 Poindexter      
15 Sherpa      
16 Béla & David   David Grisman  
17 Over the Wall   Paul Hanson, David Grisman  
Encore Break
18 Sleeping Dogs Lie   Paul Hanson, David Grisman  
Album Breakdown
Little Worlds
8
Solos/Jams
4 
Outbound
3 
Left of Cool
1 
Unreleased
1 
Bloom
1