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November 28, 2003 – Fillmore Auditorium, San Francisco, CA
Personnel: Béla Fleck , Victor Wooten , Futureman , Jeff Coffin
Selected for the first official internet live release in May of 2005.

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Mudslingers of the Milky Way    
3 Puffy    
4 New Math    
5 Snatchin'    
6 Futureman Solo »    
7 Futch/Béla Jam »    
8 Scratch & Sniff   Paul Hanson  
Set Break
9 Victor Solo »    
10 Mad Hatter Rides Again »    
11 Sleeper    
12 Something She Said   Paul Hanson  
13 A Moment So Close   Paul Hanson  
14 Poindexter    
15 Sherpa    
16 Béla & David   David Grisman  
17 Over the Wall   David Grisman, Paul Hanson  
Encore Break
18 Sleeping Dogs Lie   David Grisman, Paul Hanson  
Album Breakdown
Little Worlds
8
Solos/Jams
4 
Outbound
3 
Left of Cool
1 
Unreleased
1 
Bloom
1